根据第13和15(d)条提交的年度报告

长期债务（长期债务分类）（详情）

v2.4.0.8
长期债务（长期债务分类）（详情）（美元）
除非另有说明，单位为千
12月. 31, 2013
12月. 31, 2012
12月. 31, 2013
信贷额度〔委员〕
12月. 31, 2012
信贷额度〔委员〕
12月. 31, 2013
楼宇贷款〔委员〕
12月. 31, 2012
楼宇贷款〔委员〕
3月. 31, 2011
楼宇贷款〔委员〕
12月. 31, 2013
7.2020年到期的75%优先无担保票据[成员]
12月. 31, 2012
7.2020年到期的75%优先无担保票据[成员]
10月. 17, 2012
7.2020年到期的75%优先无担保票据[成员]
债务文书〔细目〕                    
长期的债务 $ 301,995   $ 0 [1] $ 0 [1] $ 1,995 [2] $ 2,143 [2] $ 2,400 $ 300,000 [3] $ 300,000 [3] $ 300,000 [3]
未摊销的原始发行（折扣）溢价，净额 (2,808) [4] (3,105) [4]                
长期债务的当前到期日 (159) (150)                
长期债务，扣除当前到期债务 $ 299,028 $ 298,888                
[1] 2010年9月30日，公司进入100美元.与加拿大新斯科舍省银行签订了1亿美元的高级担保循环信贷协议, 作为行政代理人、信用证开证人和主要安排人, 及安美吉银行全国协会（“安美吉银行”）. 该循环信贷安排最初于9月30日到期, 2013年，初始借款基数为50美元.6亿美元，增加到65美元.2010年12月24日生效. 该信贷协议由公司几乎所有资产担保. 本公司的全资子公司担保本公司在信贷协议项下的义务.五月三日, 2011, 公司与加拿大新斯科舍省银行签订了循环信贷协议的第一次修正案, Amegy银行, KeyBank国家协会（“KeyBank”）和社会组织. 根据第一修正案的条款, 新增KeyBank和societysassimatreale作为额外贷款机构, 该设施的最高数额增加到350美元.1亿美元，借款基数增加到90美元.000万年, 公司根据信贷协议应支付的某些费用和费率减少, 到期日延至5月3日, 2015. 10月31日, 2011, 公司对其循环信贷额度进行了额外修订, 除此之外, 本办法下的借款基数增加到125美元.000万年. 5月2日生效, 2012, 公司对其循环信贷安排进行了第四次修订，根据该修正案, 除此之外, 借款基数增加到155美元.1亿美元和瑞士信贷, Deutsche Bank Trust Company Americas and Iberiabank were added as additional lenders and Société Générale left the bank group. 10月9日, 2012年和10月17日, 2012, 公司订立了第五和第六项修正案, 分别, 到循环信贷协议. The fifth amendment modified certain covenants in the 信贷 agreement to permit the Company to issue senior unsecured notes in an aggregate principal amount of up to $300.000万年 and provided for a reduction in the borrowing base to an amount to be determined upon the completion of any senior unsecured notes issuance. 第六次修正案将信贷协议(i)中规定的适用费率从1区间下调.00% to 1.75%到0的范围.75% to 1.基准利率贷款的50%，以及（ii）从2.00% to 2.75%到1的范围.75% to 2.50%为欧洲美元利率贷款和信用证. 第六项修正案降低了一级和二级使用水平的承诺费, 在每种情况下, 从0.每年50%至0.每年375%. 也, 自10月17日起生效, 2012, 与公司完成250美元的发行有关.0万7.75% 2020年到期的优先无担保票据, （“十月笔记”）, 用十月票据的收益偿还循环信贷协议项下的所有未偿款项, and the contribution of Gulfport’s oil and natural gas interests in the Permian Basin to Diamondback discussed in Notes 4 and 5 above, 根据信贷协议，格尔夫波特的借款基础降至45美元.1亿美元，直至下次重新确定借款基数. 同时在2012年10月降低了借款基数, the company expensed a proportional amount of the unamortized loan fees associated with the revolving 信贷 facility totaling approximately $1.100万年, 在附带的合并经营报表中，哪些包含在利息支出中.12月18日, 2012, the Company entered into a seventh amendment 到循环信贷协议 under which the Company was permitted to issue $50.0万7.75% 2020年到期的优先无担保票据 (the "12月ember Notes") under the same indenture as the 10月ober Notes (collectively, “笔记”), 并在十二月票据发行后, 循环信贷协议下的借款基数从45美元减少.000万到40万美元.1亿美元，直至下次重新确定借款基数. 同时在2012年12月降低了借款基数, the Company expensed a proportional amount of unamortized loan fees associated with the revolving 信贷 facility totaling approximately $0.100万年, 在附带的合并经营报表中，哪些包含在利息支出中.2013年6月6日，公司对循环信贷协议进行了第八次修订. 第八修正案将循环信贷协议(i)中规定的适用利率从1区间下调.75% to 2.50%到1的范围.50% to 2.欧洲美元利率贷款的50%；（ii）从0.75% to 1.50%到0的范围.50% to 1.50%为基准利率贷款. 另外, 第八修正案将到期日从5月3日延长, 2015年至6月6日, 2018, 规定借款基数从40美元增加.从1千万到5千万.并修订了若干其他条款. 12月27日, 2013, 公司与加拿大新斯科舍省银行签订了经修订和重述的信贷协议, 作为行政代理人, 唯一的主安排人和唯一的簿记管理人, amgy银行全国协会, 作为辛迪加代理商, KeyBank全国协会, 作为文件代理人, 以及其他贷款人, 对公司现有的信贷协议进行全面修订和重述, 日期截止到9月30日, 2010, 修订的. 经修订和重述的信贷协定规定，最高贷款额度从350美元增加.1000万到1美元.截至2013年12月27日，借款基础可用性从50美元增加到50亿美元.从1000万美元到150万美元.000万年. 经修订和重述的信贷协议将于2018年6月6日到期. 截至12月31日, 2013, 公司在循环信贷协议下没有未偿借款. 12月31日, 2013, 我们循环信贷协议下的可用资金总额, 包括6美元的折扣.400万美元的有效信用证，体育平台是143美元.600万年.信贷协议项下的预付款, 修订的, 可能体育平台是以基准利率贷款或欧洲美元贷款的形式. 基准利率贷款的利率等于(1)适用利率，其范围为0.50% to 1.50%，加上(2)最高的：(a)联邦基金利率加上0.50%, (b)由代理人不时公开宣布为其“优惠利率”的当日有效利率,“以及(c)一个月加1的利率期的欧元利率.00%. 欧元美元贷款的利率等于(1)适用利率，其范围从1.50% to 2.50%, 再加上(2)显示在路透Screen LIBOR01页面上的伦敦银行同业拆放利率.S. 美元, or, 如果没有这样的费率, the offered rate on such other page or service that displays the average British Bankers Association Interest Settlement Rate for deposits in U.S. 美元, or, 如果没有这样的费率, the average quotations for three major New York money center banks of whom the agent shall inquire as the “London Interbank Offered Rate” for deposits in U.S. 美元. 信贷协议包含习惯性的负面契约，包括, 但不限于, restrictions on the Company’s and its subsidiaries’ ability to: •incur indebtedness; •grant liens; •pay dividends and make other restricted payments; •make investments; •make fundamental changes; •enter into swap contracts and forward sales contracts; •dispose of assets; •change the nature of their business; and •enter into transactions with affiliates. 负面契约受限于信贷协议中规定的某些例外情况. 信贷协议还包含某些肯定的盟约, 包括, 但不限于以下财务契约：(i)融资债务与EBITDAX（净收入）的比率, 不包括与ASC 815产生的掉期合同相关的任何非现金收入或费用, 在确定净收入时，从收入中扣除且不重复的部分, (a)该期间的合并利息费用总额, (b)总收入, 特许经营, 该期间的资本或类似税费费用（从价税除外）, (c)所有应归于消耗的金额, 折旧, 该期间的摊销和资产或商誉减值或减记, (d)所有其他非现金费用, (e)少数股权投资的非现金损失, (f)从少数股权投资收到的实际现金分配, (g)以保险实际偿还的程度为限, 与意外事故或业务中断责任有关的费用, (h)与资产处置和收购有关的所有合理交易费用, 投资、债务和股票发行, and less non-cash income attributable to equity income from minority investments) for a twelve-month period may not be greater than 2.00 to 1.00; and (ii) the ratio of EBITDAX to interest expense for a twelve-month period may not be less than 3.00 to 1.00. 截至2013年12月31日，公司遵守了所有协议.
[2] 2011年3月, 公司为其位于俄克拉荷马城的办公楼签订了一项新的建筑贷款协议, 俄克拉何马州. 新的贷款协议为这2美元提供了再融资.根据之前的建筑贷款协议，还未偿还400万美元. 新协议将于2016年2月到期，利率为5英镑.每年82%. 新楼宇贷款每月需支付约22元的利息和本金,以俄克拉荷马城办公楼和相关土地作为抵押.
[3] 2012年10月17日，公司发行了250美元.000万年 in aggregate principal amount of 10月ober Notes to qualified institutional buyers pursuant to Rule 144A under the Securities Act and to certain non-U.S. 根据证券法第S条规定的人员, （“十月债券发行”）根据公司之间的契约, 其附属担保人和富国银行, 协会, 作为受托人, （“优先票据契约”）. 2012年12月21日，公司增发了50美元.000万年 in aggregate principal amount of 12月ember Notes to qualified institutional buyers pursuant to Rule 144A under the Securities Act and to certain non-U.S. 根据《m88体育官方网站提高》第S条规定的人员（“12月票据发行”）. 12月票据体育平台是作为优先票据契约下的附加证券发行的. 10月债券发行与12月债券发行合称“债券发行”。. The Company used a portion of the net proceeds from the 10月ober Notes Offering to repay all amounts outstanding at such time under its revolving 信贷 facility. The Company used the remaining net proceeds of 10月ober Notes Offering and the net proceeds of the 12月ember Notes Offering for general corporate purposes, 其中包括为2013年资本发展计划提供部分资金. 根据优先票据契约，票据的利息按年利率7计.从10月17日起未偿还本金的年利率为75%, 2012, 在每年的5月1日和11月1日每半年支付一次, 5月1日开始, 2013. The Notes are the Company's senior unsecured obligations and rank equally in the right of payment with all of the Company's other senior indebtedness and senior in right of payment to any future subordinated indebtedness. All of the Company's existing and future restricted subsidiaries that guarantee the Company's secured revolving 信贷 facility or certain other debt guarantee the Notes; provided, 然而, 这些票据不体育平台是由灰熊控股担保的, 公司. 且不受本公司未来任何不受限制的子公司的担保. 公司可在11月1日当日或之后的任何时间赎回部分或全部票据, 2016, 按优先票据契约中所列的赎回价格. 11月1日之前, 2016, 公司可以赎回票据的价格等于本金金额的100%加上“补全”溢价. 除了, 11月1日前, 2015, the Company may redeem up to 35% of the aggregate principal amount of the Notes with the net proceeds of certain equity offerings, provided that at least 65% of the aggregate principal amount of the Notes initially issued remains outstanding immediately after such redemption.
[4] 十月券以98英镑的价格发行.534%，总折扣为3美元.700万，有效率为8.000%. 十二月债券的发行价格为101英镑.0.000%，因此毛保费为0美元.500万，有效率为7.531%. 溢价和折价采用实际利息法摊销.